午后研报精选:4股获机构力荐

2016-08-10:   作者: topcj   来源: 未知

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  雏鹰农牧:出栏量环比小幅下跌,商品肉猪仍保持较高占比

  看好公司未来发展前景,主要基于:1、在环保政策趋严及养殖户补栏情绪谨慎的背景下,预计后期能繁母猪存栏将持续低位徘徊甚至低于预期,猪价至少看涨至明年二季度,猪价高点和高位时间或超预期,整体上预计2016 年生猪均价为18.5 元/公斤;2、随着雏鹰3.0 模式的逐渐推进猪舍改造负面影响逐渐消退,猪舍改造升级预计于年底之前可全部完成,整体预计公司16、17 年生猪存栏量将达300 和500万头,且轻资产运营也将使得公司养殖成本降低,预计节约成本60 元/头;3、公司已设立农业产业基金和电竞产业基金,未来公司围绕养殖产业链上下游并购整合及外延式扩张或将加速,电竞板块或成为公司未来重要拼图,且不排除对于旗下电竞和电商资源进一步整合可能性。(长江证券)

  天翔环境:致力于打造全球化的综合环境服务提供商

  环保水电设备领先企业:公司一直从事大型节能环保设备的制造,主要产品为分离机械设备和水轮发电机组设备。水电设备是公司主要的收入来源,公司与全球最大水电制造商之一安德里茨水电建立战略合作关系,成为其大型水电机组部套设备的全球重要分包商。公司2015 年实现营业收入49379.04 万元,同比增长23.66%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4376.9 万元,同比增长40.12%,随着BWT 业绩并入,公司后续还有较大的成长潜力。(光大证券 买入)

  南都电源:锂电池逐步放量,全年业绩有望超预期

  传统主业盈利平稳增长,铅回收贡献增量,动力电池盈利突出。上半年公司综合毛利率为15.92%,同比小幅下滑,主要受毛利率较低的铅回收业务占比提升影响,其他各项业务毛利率同比均有所上升。具体分项盈利方面:1)动力锂电池业务盈利能力突出,上半年毛利率30%,南都动力实现净利润0.29 亿,预计净利润约20%左右;2)安徽华铂实现净利润0.95 亿,贡献公司利润0.49 亿,是利润增长的主要来源;3)电动自行车业务主体控股子公司南都华宇与长兴南都实现净利润-0.31 亿元,贡献公司利润为-0.16 亿元;4)储能业务上半年合同规模大幅增长,但尚未实现明显收入贡献。据此简单计算,传统主业后备电源业务实现利润0.92 亿元,净利率7%左右。(长江证券  买入)

  华力创通:仿真业务突破贡献业绩,天通一号升空拉开时代序幕

  公司是国内拥有卫星通信基带芯片技术的两家企业之一,研发出了国内首颗HTD1001 通导一体化基带芯片(集成了卫星移动通信功能、北斗GPS 双模导航功能、数字对讲通信功能),加上与电信卫通的全面合作,中国电信[微博]拥有唯一授权号码段并负责运营天通一号地面业务,未来卫星通信业务将成为公司业绩增长亮点。(光大证券  买入)

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